군 복무를 마친 막동 (한석규)은 기차를 타고 집으로 돌아오다 미애 (심혜진)와 마주친다.어찌된 일인지 막동은 자신의 이후의 생활이 모두 미애와 관련될 것이라고 느꼈다.집으로 돌아온 막동이는 취직을하고, 나이트클럽에서 노래하는 미애를 다시 만난다. 미애는 조폭두목 (문성근)이다
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